Дэвшилтэт сав баглаа боодлын янз бүрийн зах зээл дээрх эрэлт хэрэгцээ, гарцын олон янз байдал нь зах зээлийн хэмжээг 2030 он гэхэд 38 тэрбум ам.доллараас 79 тэрбум ам.доллар болгож байна. Энэхүү өсөлт нь янз бүрийн эрэлт хэрэгцээ, бэрхшээлүүдээс үүдэлтэй боловч тасралтгүй өсөх хандлагатай хэвээр байна. Энэхүү олон талт байдал нь дэвшилтэт сав баглаа боодол нь тасралтгүй шинэчлэл, дасан зохицох чадварыг хадгалах, гарц, техникийн шаардлага, дундаж борлуулалтын үнийн хувьд өөр өөр зах зээлийн тодорхой хэрэгцээг хангах боломжийг олгодог.
Гэсэн хэдий ч энэхүү уян хатан байдал нь зарим зах зээл уналт эсвэл хэлбэлзэлтэй тулгарах үед дэвшилтэт сав баглаа боодлын салбарт эрсдэл учруулдаг. 2024 онд дэвшилтэт сав баглаа боодол нь өгөгдлийн төвийн зах зээлийн хурдацтай өсөлтөөс ашиг хүртэх бол гар утас зэрэг олон нийтийн зах зээлийн сэргэлт харьцангуй удаан байна.
Дэвшилтэт сав баглаа боодлын хангамжийн сүлжээ нь дэлхийн хагас дамжуулагчийн хангамжийн сүлжээний хамгийн динамик дэд салбаруудын нэг юм. Үүнийг уламжлалт OSAT (Гаднах хагас дамжуулагч угсралт ба туршилт)-аас гадна янз бүрийн бизнесийн загваруудын оролцоо, салбарын стратегийн геополитикийн ач холбогдол, өндөр хүчин чадалтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэгтэй холбон тайлбарлаж байна.
Жил бүр дэвшилтэт сав баглаа боодлын хангамжийн сүлжээний дүр төрхийг өөрчилдөг өөрийн гэсэн хязгаарлалтуудыг авчирдаг. 2024 онд энэхүү өөрчлөлтөд хэд хэдэн гол хүчин зүйл нөлөөлдөг: хүчин чадлын хязгаарлалт, гарцын бэрхшээл, шинээр гарч ирж буй материал, тоног төхөөрөмж, хөрөнгө оруулалтын шаардлага, геополитикийн зохицуулалт, санаачилга, тодорхой зах зээл дэх тэсрэх эрэлт, хөгжиж буй стандартууд, шинээр орж ирж буй бүтээгдэхүүнүүд, түүхий эдийн хэлбэлзэл.
Нийлүүлэлтийн сүлжээний бэрхшээлийг хамтран, хурдан шийдвэрлэхийн тулд олон тооны шинэ холбоод бий болсон. Шинэ бизнесийн загварт жигд шилжих, хүчин чадлын хязгаарлалтыг даван туулахын тулд гол дэвшилтэт сав баглаа боодлын технологиудыг бусад оролцогчдод лицензжүүлж байна. Өргөн хүрээтэй чип хэрэглээг дэмжих, шинэ зах зээлийг судлах, хувь хүний хөрөнгө оруулалтын ачааллыг бууруулахын тулд чипийн стандартчиллыг улам бүр онцолж байна. 2024 онд шинэ улс орнууд, компаниуд, байгууламжууд болон туршилтын шугамууд дэвшилтэт сав баглаа боодолд анхаарлаа хандуулж эхэлж байгаа бөгөөд энэ хандлага 2025 онд ч үргэлжлэх болно.
Дэвшилтэт сав баглаа боодол нь технологийн ханалтад хараахан хүрээгүй байна. 2024-2025 оны хооронд дэвшилтэт сав баглаа боодол нь дээд амжилт тогтоож, технологийн багц нь Intel-ийн хамгийн сүүлийн үеийн EMIB болон Foveros зэрэг одоо байгаа AP технологи, платформуудын шинэ хувилбаруудыг багтаахаар өргөжиж байна. CPO (Chip-on-Package Optical Devices) системийн сав баглаа боодол нь мөн салбарын анхаарлыг татаж байгаа бөгөөд хэрэглэгчдийг татах, үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх шинэ технологиудыг боловсруулж байна.
Дэвшилтэт интеграл хэлхээний суурь нь өөр нэг нягт холбоотой салбарыг төлөөлдөг бөгөөд дэвшилтэт сав баглаа боодолтой замын зураг, хамтын ажиллагааны дизайны зарчим, багаж хэрэгслийн шаардлагыг хуваалцдаг.
Эдгээр гол технологиудаас гадна хэд хэдэн "үл үзэгдэх хүчирхэг" технологиуд нь дэвшилтэт сав баглаа боодлын төрөлжилт, инновацийг хөдөлгөж байна: эрчим хүч дамжуулах шийдэл, суулгах технологи, дулааны менежмент, шинэ материал (шил болон дараагийн үеийн органик гэх мэт), дэвшилтэт холболтууд, шинэ тоног төхөөрөмж/багаж хэрэгслийн форматууд. Гар утас болон хэрэглээний электроникоос эхлээд хиймэл оюун ухаан, өгөгдлийн төвүүд хүртэл дэвшилтэт сав баглаа боодол нь зах зээл бүрийн эрэлт хэрэгцээг хангахын тулд технологоо тохируулж, дараагийн үеийн бүтээгдэхүүнүүд нь зах зээлийн хэрэгцээг хангах боломжийг олгож байна.
Өндөр зэрэглэлийн сав баглаа боодлын зах зээл 2024 онд 8 тэрбум ам.долларт хүрэх төлөвтэй байгаа бөгөөд 2030 он гэхэд 28 тэрбум ам.доллараас давна гэж тооцоолж байгаа бөгөөд энэ нь 2024-2030 оны хооронд жилийн нийлмэл өсөлтийн хурд (CAGR) 23%-тай байгааг харуулж байна. Эцсийн зах зээлийн хувьд хамгийн том өндөр хүчин чадалтай сав баглаа боодлын зах зээл бол "харилцаа холбоо ба дэд бүтэц" бөгөөд 2024 онд орлогын 67%-иас дээш хувийг бүрдүүлжээ. Үүний дараа "гар утас болон хэрэглээний зах зээл" орж байгаа бөгөөд энэ нь 50%-ийн CAGR-тай хамгийн хурдацтай хөгжиж буй зах зээл юм.
Сав баглаа боодлын нэгжийн хувьд өндөр зэрэглэлийн сав баглаа боодлын жилийн дундаж өсөлт 2024-2030 онуудад 33%-иар өсөх төлөвтэй байгаа бөгөөд 2024 онд ойролцоогоор 1 тэрбум нэгж байсан бол 2030 он гэхэд 5 тэрбум гаруй нэгж болж өсөх төлөвтэй байна. Энэхүү мэдэгдэхүйц өсөлт нь өндөр зэрэглэлийн сав баглаа боодлын эрэлт хэрэгцээ өндөр байгаатай холбоотой бөгөөд 2.5D болон 3D платформуудын улмаас үнийн дүн урд талаас арын хэсэг рүү шилжсэнтэй холбоотойгоор борлуулалтын дундаж үнэ нь бага дэвшилтэт сав баглаа боодолтой харьцуулахад хамаагүй өндөр байна.
3D давхарласан санах ой (HBM, 3DS, 3D NAND, болон CBA DRAM) нь хамгийн чухал хувь нэмэр оруулагч бөгөөд 2029 он гэхэд зах зээлийн эзлэх хувь 70 гаруй хувийг эзэлнэ гэж тооцоолж байна. Хамгийн хурдацтай хөгжиж буй платформуудад CBA DRAM, 3D SoC, идэвхтэй Si интерпозер, 3D NAND стек, суулгагдсан Si гүүрнүүд багтдаг.
Өндөр зэрэглэлийн сав баглаа боодлын хангамжийн сүлжээнд нэвтрэх саад бэрхшээл улам бүр нэмэгдэж байгаа бөгөөд томоохон вафли цутгах үйлдвэрүүд болон IDM-үүд урд талын чадавхиараа дэвшилтэт сав баглаа боодлын салбарыг тасалдуулж байна. Гибрид холболтын технологийг нэвтрүүлснээр OSAT үйлдвэрлэгчдийн хувьд нөхцөл байдал улам хүндэрч байна, учир нь зөвхөн вафли үйлдвэрлэх хүчин чадалтай, хангалттай нөөцтэй компаниуд л ургацын алдагдал, их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг тэсвэрлэж чадна.
2024 он гэхэд Yangtze Memory Technologies, Samsung, SK Hynix, Micron зэрэг компаниудын төлөөлөл болсон санах ойн үйлдвэрлэгчид өндөр зэрэглэлийн сав баглаа боодлын зах зээлийн 54%-ийг эзэлж, давамгайлах бөгөөд 3D давхарласан санах ой нь орлого, нэгжийн гаралт, вафлийн гарцын хувьд бусад платформуудаас илүү сайн үзүүлэлттэй байна. Үнэндээ санах ойн сав баглаа боодлын худалдан авалтын хэмжээ нь логик сав баглаа боодлын хэмжээнээс хамаагүй давсан байна. TSMC нь зах зээлийн 35%-ийн эзлэх хувьтай тэргүүлж, Yangtze Memory Technologies нь нийт зах зээлийн 20%-ийг эзэлж удаалж байна. Kioxia, Micron, SK Hynix, Samsung зэрэг шинээр орж ирсэн компаниуд 3D NAND зах зээлд хурдан нэвтэрч, зах зээлийн эзлэх хувийг эзлэх төлөвтэй байна. Samsung нь 16%-ийн эзлэх хувьтайгаар гуравдугаарт, SK Hynix (13%) болон Micron (5%)-ын дараа орж байна. 3D давхарласан санах ой хөгжиж, шинэ бүтээгдэхүүнүүд худалдаанд гарсаар байгаа тул эдгээр үйлдвэрлэгчдийн зах зээлийн эзлэх хувь эрүүл өсөх төлөвтэй байна. Intel нь 6%-ийн эзлэх хувьтайгаар удаалж байна.
Advanced Semiconductor Manufacturing (ASE), Siliconware Precision Industries (SPIL), JCET, Amkor, TF зэрэг OSAT-ийн тэргүүлэгч үйлдвэрлэгчид эцсийн сав баглаа боодол, туршилтын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсоор байна. Тэд хэт өндөр нягтралтай сэнс-out (UHD FO) болон хэвний интерпозер дээр суурилсан өндөр зэрэглэлийн сав баглаа боодлын шийдлүүдээр зах зээлийн эзлэх хувийг эзлэхийг оролдож байна. Өөр нэг гол тал нь эдгээр үйл ажиллагаанд оролцохыг баталгаажуулахын тулд тэргүүлэгч цутгамал үйлдвэрүүд болон нэгдсэн төхөөрөмж үйлдвэрлэгчид (IDM)-тэй хамтран ажиллах явдал юм.
Өнөөдөр өндөр зэрэглэлийн сав баглаа боодлын хэрэгжилт нь урд талын (FE) технологид улам бүр тулгуурлаж байгаа бөгөөд эрлийз холболт нь шинэ чиг хандлага болж гарч ирж байна. BESI нь AMAT-тай хамтран ажилласнаар энэхүү шинэ чиг хандлагад гол үүрэг гүйцэтгэж, зах зээлд ноёрхохын төлөө өрсөлдөж буй TSMC, Intel, Samsung зэрэг аварга компаниудад тоног төхөөрөмж нийлүүлдэг. ASMPT, EVG, SET, Suiss MicroTech зэрэг бусад тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчид, мөн Shibaura, TEL нь нийлүүлэлтийн сүлжээний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Төрлөөс үл хамааран бүх өндөр хүчин чадалтай сав баглаа боодлын платформуудын гол технологийн чиг хандлага нь холболтын давирхайг багасгах явдал юм - энэ нь цахиурын дамжуулагч (TSV), TMV, микробумп, тэр ч байтугай эрлийз холболттой холбоотой чиг хандлага бөгөөд сүүлийнх нь хамгийн радикал шийдэл болж гарч ирсэн. Цаашилбал, дамжуулагчийн диаметр болон вафлийн зузаан буурах төлөвтэй байна.
Энэхүү технологийн дэвшил нь илүү нарийн төвөгтэй чип, чипсетүүдийг нэгтгэх, өгөгдөл боловсруулах, дамжуулах ажлыг хурдасгахын зэрэгцээ эрчим хүчний хэрэглээ болон алдагдлыг бууруулах, эцэст нь ирээдүйн бүтээгдэхүүний үеийнхэнд илүү өндөр нягтралтай интеграци болон зурвасын өргөнийг бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
3D SoC эрлийз холболт нь дараагийн үеийн дэвшилтэт сав баглаа боодлын гол технологийн тулгуур болж байгаа бололтой, учир нь энэ нь SoC-ийн нийт гадаргуугийн талбайг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ жижиг холболтын давирхайг бий болгодог. Энэ нь хуваасан SoC хэвнээс чипсетүүдийг давхарлах зэрэг боломжуудыг олгодог бөгөөд ингэснээр олон төрлийн интеграцчилагдсан сав баглаа боодлыг бий болгодог. TSMC нь 3D Fabric технологитойгоороо эрлийз холболтыг ашиглан 3D SoIC сав баглаа боодлын тэргүүлэгч болсон. Цаашилбал, чипээс вафли руу интеграцчлал нь цөөн тооны HBM4E 16 давхаргат DRAM стекээс эхлэх төлөвтэй байна.
Чипсет болон олон янзын интеграци нь HEP сав баглаа боодлын хэрэглээг нэмэгдүүлэх бас нэгэн гол чиг хандлага бөгөөд одоогоор зах зээл дээр энэ аргыг ашигладаг бүтээгдэхүүнүүд худалдаалагдаж байна. Жишээлбэл, Intel-ийн Sapphire Rapids нь EMIB, Ponte Vecchio нь Co-EMIB, Meteor Lake нь Foveros ашигладаг. AMD нь гурав дахь үеийн Ryzen болон EPYC процессорууд, мөн MI300-ийн 3D чипсетийн архитектур зэрэг бүтээгдэхүүнүүддээ энэхүү технологийн аргыг нэвтрүүлсэн өөр нэг томоохон үйлдвэрлэгч юм.
Nvidia нь мөн дараагийн үеийн Blackwell цувралдаа энэхүү чипсетийн загварыг ашиглах төлөвтэй байна. Intel, AMD, Nvidia зэрэг томоохон үйлдвэрлэгчид аль хэдийн зарласанчлан, хуваалттай эсвэл хуулбарласан чип агуулсан илүү олон багц ирэх жил худалдаанд гарах төлөвтэй байна. Цаашилбал, энэ аргыг ирэх жилүүдэд өндөр зэрэглэлийн ADAS програмуудад ашиглах төлөвтэй байна.
Ерөнхий чиг хандлага нь нэг багцад 2.5D болон 3D платформуудыг нэгтгэх явдал бөгөөд зарим салбарынхан үүнийг 3.5D сав баглаа боодол гэж нэрлэж байна. Тиймээс бид 3D SoC чип, 2.5D интерпозер, суулгагдсан цахиурын гүүр, хамтран савласан оптикийг нэгтгэсэн багцууд гарч ирнэ гэж найдаж байна. HEP сав баглаа боодлын нарийн төвөгтэй байдлыг улам бүр нэмэгдүүлж буй шинэ 2.5D болон 3D сав баглаа боодлын платформууд гарч ирэх төлөвтэй байна.
Нийтэлсэн цаг: 2025 оны 8-р сарын 11